摘要：包括特斯拉和梅赛德斯在内的汽车制造商，正争先恐后地锁定来自主要生产国中国以外的石墨供应，因为电动汽车 (EV) 电池的需求因飙升，而首次超过该矿物的其他用途电动汽车销售。汽车公司对石墨短缺的计划一直很缓慢，主要关注更知名的电池材料锂和钴，尽管石墨是重量最大的电池组件。现在，汽车制造商正在敲开马达加斯加和莫...

包括特斯拉和梅赛德斯在内的汽车制造商，正争先恐后地锁定来自主要生产国中国以外的石墨供应，因为电动汽车 (EV) 电池的需求因飙升，而首次超过该矿物的其他用途电动汽车销售。

汽车公司对石墨短缺的计划一直很缓慢，主要关注更知名的电池材料锂和钴，尽管石墨是重量最大的电池组件。

现在，汽车制造商正在敲开马达加斯加和莫桑比克等新生产商的大门，因为根据咨询公司蓝色计划的数据，今年电动汽车预计将首次占据天然石墨市场的 50% 以上。

由于美国和欧洲的立法旨在减少对中国关键矿产的依赖，在中国境外生产的材料短缺将更加严重。

澳大利亚塔尔加集团有限公司(TLG.AX)的创始人兼董事总经理马克·汤普森表示：“汽车制造商陷入了真正的困境，因为西方石墨没有投资。”该公司计划明年在瑞典投产。

每辆电动汽车的电池组平均需要 50-100 千克石墨作为阳极，电池的负极，大约是锂的两倍。

BMO资本市场预测，石墨的主要用途是钢铁行业，但到 2030 年电动汽车销量将从 2022 年增长两倍以上，达到 3500 万辆。

蓝色计划预测显示，未来几年石墨短缺预计将加剧，到 2030 年全球供应缺口预计将达到 777,000 吨。

基准矿物情报 (BMI) 在一份报告中称，到 2030 年石墨需要大约 120 亿美元的投资，到 2035 年需要 97 个新矿才能满足需求。

基准矿物情报表示，中国生产了全球 61% 的天然石墨和 98% 的用于制造电池阳极的最终加工材料。

供应交易

汤普森告诉路透社，塔尔加集团正在寻求为特斯拉、丰田和福特等汽车制造商以及瑞典诺斯沃特等电池生产商提供电池。

特斯拉公司(TSLA.O)和诺斯沃特没有回复置评请求，而丰田汽车公司(7203.T)和福特汽车公司(FN)拒绝置评。

Talga 已经与两家欧洲电池制造商签署了非约束性供应协议，这两家电池制造商与梅赛德斯-奔驰(MBGn.DE)、斯特兰蒂斯 (STLAM.MI)和雷诺(RENA.PA)有联系。

梅赛德斯表示，它正在多元化原材料的采购，包括石墨，并且“已经与多家供应商进行了一段时间的对话”。

耐科斯特源材料执行副总裁布伦特·尼科利亚森表示：“所有汽车公司现在都在争先恐后地了解如何在矿山采购电池材料。”

耐科斯特源材料(NEXT.TO)于 4 月在马达加斯加投产了一座矿山，该公司也在与汽车公司进行谈判，但表示细节保密。

特斯拉一直处于确保石墨安全的最前沿，已经与在莫桑比克经营矿山的西拉资源 (SYR.AX)和马格尼斯能源技术(MNS.AX)达成协议。

西拉资源正在美国建设一家加工工厂，这是在中国境外建设的少数几家可以将石墨转化为电池用途的工厂之一。

耐科斯特源材料正在毛里求斯建设一家加工厂，而 Talga 计划在瑞典建设一家工厂。

中国主导

然而，西部加工业务将增长缓慢。

“中国在石墨领域仍然占据着令人难以置信的主导地位，我们预计他们将在未来几年保持主导地位，”BMI 高级分析师乔治米勒说。

根据 BMI 的数据，到 2032 年，中国仍将控制 79% 的加工石墨（未涂层球化纯化石墨）的生产，而 2022 年这一比例为 100%。

中国对市场的这种影响可能会使希望根据美国通货膨胀减少法案有资格获得电动汽车补贴的汽车制造商变得困难。

IRA 要求一定比例的电池组件在美国或与其有自由贸易协定的国家生产。

欧盟已提出立法，旨在到 2030 年将任何关键原材料对任何一个国家的依赖度降低到 65%。

达成石墨供应协议很复杂，需要对每种电动汽车型号的材料进行广泛的安全测试，这可能需要长达三年的时间。

碳足迹

西方汽车集团将重点放在与石墨矿的交易上，部分原因是与用石油产品制成的合成石墨相比，用天然材料生产阳极的碳强度要低 55% 左右。

天然石墨阳极往往更便宜，并且有利于电池容量和功率输出，使汽车在充电前可以行驶更远的距离。

蓝色计划的分析师雷图梅兹·查莱莱表示，预计还会与钢铁行业展开竞争。

另一种阳极成分是硅，它还能让电动汽车在充电前行驶更远的距离。

目前，添加到电池中的硅的最大量约为 10%，因为该材料在使用过程中会膨胀并会降低电池性能。

公司正在研究允许使用更多硅的技术。如果成功，从长远来看，这可能对石墨构成威胁。